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21-30 74해당 언론사가 채널 주요기사로 직접 선정한 기사입니다. 뉴스검색 가이드
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- 하나은행, 마이너스 금리 채권 발행 성공
- 더밸류뉴스 2021-01-20
- 하나은행(은행장 지성규)은 20일 5억 유로 규모의 중장기 외화채권 발행에 성공했다고 밝혔다.발행 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드본드(이중상환청구권부채권)로, 채권 만기는 5년이고 발행금리는 연 –0.170%이다. 발행 주관사는 BNP파리바, 씨티, JP모간, 소시에테제네랄(Societe Generale), 크레디아그리콜(Credit Agricole) 증권이 맡았으며, 국제 신용평가사 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 ‘AAA’의 신용등급을 받았다.특히, 최근 기업의 사회적 책임을 강조하는 ESG ...
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- SK하이닉스, 10억 달러 지속가능연계채권 발행…업계 최초
- 더밸류뉴스 2023-01-11
- SK하이닉스(대표이사 박정호 곽노정)가 글로벌 메모리 반도체 기업 중 처음으로 지속가능연계채권(SLB, Sustainability-Linked Bond)을 발행했다.SK하이닉스는 10억 달러 규모의 SLB 발행에 성공했다고 11일 밝혔다. 회사는 당초 SLB 목표 발행액을 5억 달러로 설정했으나, 304개의 기관을 중심으로 투자자들이 기대 이상의 관심을 보이면서 10억 달러까지 발행 규모를 확대했다.SLB는 ESG 경영 목표 달성 여부에 따라 금리 등이 조정되는 채권이다. 회사는 이 채권 발행의 조건으로 온실가스 Scope 1, 2 ...
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- 하나은행, 6억 달러 규모 ESG채권 발행 성공
- 케이앤뉴스 KN NEWS 2021-06-10
- 하나은행은 6억 달러 규모의 ESG채권(지속가능채권) 발행에 성공했다고 밝혔다.▲ 하나은행은 6억 달러 규모의 ESG채권(지속가능채권) 발행에 성공했다고 밝혔다.이번 하나은행의 ESG채권은 그린본드와 소셜본드가 결합한 형태로 지난 2019년 1월 6억 달러 규모의 공모 채권 발행 후 약 2년 6개월만에 발행되는 미 달러화 공모 채권이다.발행 채권은 미 달러화 선순위 무담보 고정금리 채권으로 만기는 5.5년이고 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 0.55％를 가산한 1.25％이다.발행은 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, 홍콩상하 ...
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- LG화학, 국내 일반기업 최대 규모 ESG 채권 발행
- 케이앤뉴스 KN NEWS 2021-02-15
- LG화학이 국내 일반기업 최대 규모의 ESG 채권을 발행한다. ▲ LG화학이 국내 일반기업 최대 규모의 ESG 채권을 발행한다. LG화학의 8000억대 ESG 채권 발행은 선언적 차원에 머물렀던 산업계의 ESG 경영이 본격 투자 및 실행의 단계로 전환되는 계기가 될 것으로 기대된다. LG화학 회사채에 대한 기관 투자자를 대상으로 9일 실시한 수요예측 결과 사상 두 번째 규모인 총 2조5600억원의 자금이 몰렸다. LG화학은 성공적인 수요예측에 힘입어 당초 계획인 6000억원 보다 회사채를 2배 증액 발행하기로 했다. LG화학의 이번 ...
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- 하나은행, 6억 달러 ESG채권 발행... 금리 1.25%
- 더밸류뉴스 2021-06-10
- 하나은행이 6억 달러(약 6690억원) 규모의 ESG(환경∙사회∙지배구조)채권을 발행했다고 10일 밝혔다. 이번 ESG채권은 그린본드와 소셜본드를 결합한 형태로 약 2년 6개월만에 발행되는 미달러화 공모 채권으로 만기는 5.5년, 발행금리는 1.25%다.이번 ESG채권 발행은 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, MUFG, 스탠다드차타드가 공동주관했고, 국제 신용평가사 무디스와 스탠더드 앤드 푸어스에게 각각 A1, A+ 등급을 부여 받았다.하나은행 관계자는 “이번 발행 자금은 국내외 친환경 사업 및 취약계층 지원 사업 ...
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- 현대캐피탈, 환경부장관 표창 수상…"친환경 사업 활성화"
- 뉴스케이프 2021-06-07
- 현대캐피탈은 지난 5일 환경부 주관 ‘제26회 환경의 날’ 기념 환경 유공 포상식에서 ‘환경 보전 유공 장관 표창’을 수상했다고 7일 밝혔다.'환경 보전 유공 장관 표창'은 사회 각계에서 환경 보전에 기여한 유공자 및 기관에 수여하는 포상이다. 현대캐피탈은 2015년에 업계 최초로 전기차 전용 상품 출시 후, 전기차 3만4300여 대와 수소차 3100여 대를 보급하는 등 친환경 사업 활성화에 기여한 공로를 인정받아 금융권에서 유일하게 선정되었다.현대캐피탈은 2016년 국내 민간기업 최초로 그린본드 발행 후 현재까지 총 2조40000 ...
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- 우리은행, 후순위채권 4000억 발행... BIS 자기자본비율 0.25%p 상승 전망
- 더밸류뉴스 2022-07-12
- 우리은행(은행장 이원덕)은 지속가능경영을 위한 ESG채권 형식의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 4000억원 발행에 성공했다고 12일 밝혔다. 이번 발행을 통해 우리은행의 BIS비율은 0.25%p 상승할 것으로 예상된다.당초 2700억원 규모로 발행할 계획이었으나, ESG채권에 대한 투자자들의 높은 관심과 기관투자자 등의 참여 속에 모집금액의 1.5배에 가까운 수요가 몰려 최종 발행 금액을 4000억원으로 결정했다.이번 채권의 만기는 10년이며, 연 4.46%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 1. ...
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- 우리카드, 해외 ESG채권 2억달러 발행
- 뉴스케이프 2021-03-12
- 우리카드는 중소·영세 가맹점 금융 지원을 위해 2억달러 규모의 해외 ESG채권을 발행한다고 12일 밝혔다.ESG채권은 중소·영세 가맹점에 대한 금융 지원 등 사회적 가치 창출을 목적으로 발행하는 특수 목적 채권이다.만기는 5년 금리는 미국 국채 5년물에 1%를 가산한 수준이다. 이번 채권은 LIBOR 폐지에 대응해 ESG 포모사본드 고정금리채권을 발행한 사례다.포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 통화로 발행하는 채권이다.크레딧 어그리콜, HSBC, 소시에트 제너레일이 공동 주관을 맡았다. 싱 ...
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- 하나은행, 6억 달러 규모의 ESG채권 발행 성공
- 뉴스케이프 2021-06-10
- 하나은행은 6억 달러 규모의 ESG채권(지속가능채권) 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.이번 하나은행의 ESG채권은 그린본드와 소셜본드가 결합한 형태로 지난 2019년 1월 6억 달러 규모의 공모 채권 발행 후 약 2년 6개월만에 발행되는 미달러화 공모 채권이다.발행 채권은 미달러화 선순위 무담보 고정금리 채권으로, 만기는 5.5년이고 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 0.55%를 가산한 1.25%이다.발행은 ▲씨티그룹글로벌마켓증권 ▲크레디아그리콜 ▲HSBC ▲MUFG ▲스탠다드차타드가 공동주관 했으며 국제 신용평가사 무디스(Mood ...
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- 신한카드, 올해 첫 ESG 해외채권 발행 성공
- 케이앤뉴스 KN NEWS 2022-01-21
- 신한카드가 미화 4억달러(5년 만기)규모의 소셜 본드를 공모 형태로 발행했다고 21일 밝혔다. ▲ (사진) 신한카드신한카드는 최근 미국의 금리 인상 및 긴축 정책으로 인한 금융시장 변동성 확대 속에서도 발행액의 4배가 넘는 주문을 끌어모으며 발행에 성공했다. 신한카드는 금리 인상에 대비해 연초 선제적으로 자금 조달에 나섰으며, 연초 대비 미국 국채 금리가 20bp(basis point, 0.01%) 이상 급등하는 불안정한 금융시장 환경하에서도 발행을 성사해 글로벌 금융시장에서 신한카드의 굳건한 입지를 다시 한번 확인했다는 평가를 받 ...
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