우리카드는 중소·영세 가맹점 금융 지원을 위해 2억달러 규모의 해외 ESG채권을 발행한다고 12일 밝혔다.

ESG채권은 중소·영세 가맹점에 대한 금융 지원 등 사회적 가치 창출을 목적으로 발행하는 특수 목적 채권이다.

만기는 5년 금리는 미국 국채 5년물에 1%를 가산한 수준이다. 이번 채권은 LIBOR 폐지에 대응해 ESG 포모사본드 고정금리채권을 발행한 사례다.

포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 통화로 발행하는 채권이다.

크레딧 어그리콜, HSBC, 소시에트 제너레일이 공동 주관을 맡았다. 싱가포르증권거래소(SGX)와 대만증권거래소(TPEx)에 동시 상장한다.

조달된 자금은 코로나19 확산으로 어려움을 겪는 중소·영세 가맹점에 대한 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 사업에 활용될 예정이다.

우리카드 관계자는 “최근 세계 금융시장의 변동성 확대에 따른 불안 심리에도 불구하고 우리카드에 대한 높은 대외 신인도와 ESG 채권에 대한 투자자의 관심 덕분에 발행 조건을 확정지었다”고 말했다.