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11-20 21해당 언론사가 채널 주요기사로 직접 선정한 기사입니다. 뉴스검색 가이드
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- "SK증권 신용등급 전망 'A안정적' →'A부정적' 하향"... 한신평
- 더밸류뉴스 2023-01-03
- SK증권(대표이사 김신 전우종)의 신용등급 전망이 하향되면서 SK증권 매각 작업에도 차질이 빚어질 것으로 보인다. 한국신용평가(한신평. 대표이사 이재홍)는 최근 수시평가를 통해 "SK증권의 주가연계파생결합사채(ELB), 기타파생결합사채(DLB)의 신용등급 전망을 'A안정적'에서 'A부정적'으로 하향했다"고 밝혔다. 또, 후순위채 신용등급을 'A-안정적'에서 'A-부정적'으로 변경했다. ◆"시장 지위 악화되고 고정비 부담↑"SK증권의 신용등급 전망이 하향된 이유는 자본규모 정체와 더딘 영업성장으로 시장 지위가 약화됐고, 높은 고정비 ...
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- [리그테이블] 미래에셋증권, 1~3Q 'ELB주관' 1위...2위 NH투자증권
- 더밸류뉴스 2021-11-17
- 미래에셋증권(대표이사 최현만)이 올해 1~3분기 'ELB(Equity Linked Bond. 주식연계채권) 주관' 1위를 기록했다. 기업분석전문 버핏연구소 조사에 따르면 미래에셋증권의 올해 1~3분기 ELB주관 인수수수료는 35억원으로 1위를 기록했다. 이어 NH투자증권(005940)(18억원), KB증권(5억원) 하나금융투자(3억원) 순이다. ELB란 글자 그대로 주식으로의 전환 조건이 부여된 채권을 말하며, CB(전환사채), BW(신주인수권부사채), EB(교환사채)가 여기에 해당한다. 'ELB주관'이란 ELB를 발행하려는 기업을 ...
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- [2021 리그테이블] 미래에셋증권, 'ELB주관' 1위...2위 NH투자증권
- 더밸류뉴스 2022-01-27
- 미래에셋증권(대표이사 회장 최현만)이 지난해 ELB(Equity Linked Bond. 주식연계채권) 주관 실적 1위를 기록했다. 기업분석전문 버핏연구소 조사에 따르면 미래에셋증권(006800)의 지난해 ELB주관 인수수수료는 35억원으로 1위를 기록했다. 이어 NH투자증권(18억원), KB증권(5억원), 한국투자증권(5억원), 하나금융투자(3억원) 등 순이다. 이번 ELB 실적 집계는 대표주관사와 대표공동주관사(공동주관사 제외)로 참여한 증권사의 인수수수료를 기준으로 했다.ELB란 글자 그대로 주식으로의 전환 조건이 부여된 채권을 ...
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- MG손해보험, 결국 부실금융기관 되나...경영개선계획 불승인
- 더밸류뉴스 2022-04-01
- MG손해보험(대표이사 오승원)의 운명에 관심이 쏠리고 있다. MG손해보험은 금융위원회에 경영개선계획을 제출했지만 지난달 30일 금융위원회는 이를 불승인했다. 이로써 조만간 부실금융기관으로 지정될 가능성이 높아졌다. 금융당국이 금융사의 경영개선계획안을 불승인한 것은 지난 2014년 증권사 한맥투자증권 회생안을 불승인한 이후 처음이다. 그만큼 MG손해보험이 회생 가능성이 낮다고 판단한 것이다. ◆금융위, MG손해보험 경영개선계획안 불승인 금융위의 불승인은 MG손해보험이 만성적인 경영난으로 이미 자본잠식상태에 들어가 있는데다 대주주인 사 ...
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- 하나은행, 4350억 규모 ESG 후순위 채권 발행
- 뉴스케이프 2021-06-15
- 하나은행은 4천350억원 규모의 원화 ESG(환경·사회·지배구조) 후순위채권 발행에 성공했다고 15일 밝혔다.이번 발행은 신재생에너지 개발 등 녹색사업에 사용하는 '녹색채권'과 금융 소외계층 지원 등을 위한 '사회채권'이 결합된 지속가능채권의 형태로 이뤄졌다.이번 발행 채권은 상각형 조건부자본증권 형태로 만기는 10년이며, 발행 금리는 국고채 10년물에 49bp(1bp=0.01%포인트) 가산한 2.58%이다.하나은행 관계자는 "연내 기준금리 인상 가능성 등 채권발행 시장이 녹록지 않은 상황에서 ESG채권에 대한 관심을 바탕으로 이번 ...
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- 신한은행, 신종자본증권 3230억 발행…올해 4대 은행 최초
- 더밸류뉴스 2022-05-04
- 신한은행(은행장 진옥동)이 채권시장의 변동성이 확대되는 상황에서도 투자자들과의 소통을 통해 다양한 기관의 참여를 이끌어냈다.신한은행은 3230억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 4일 밝혔다. 이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채로 금리는 4.50%(고정)이다. 신한은행은 최초 증권신고서 신고 금액인 2700억원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었으나 기관과 리테일 기반 투자자들의 관심과 참여로 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 3230억원으로 증액했다.이번 신종자본증권은 국제적 변동성 확대 ...
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- 우리은행, 후순위채권 4000억 발행... BIS 자기자본비율 0.25%p 상승 전망
- 더밸류뉴스 2022-07-12
- 우리은행(은행장 이원덕)은 지속가능경영을 위한 ESG채권 형식의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 4000억원 발행에 성공했다고 12일 밝혔다. 이번 발행을 통해 우리은행의 BIS비율은 0.25%p 상승할 것으로 예상된다.당초 2700억원 규모로 발행할 계획이었으나, ESG채권에 대한 투자자들의 높은 관심과 기관투자자 등의 참여 속에 모집금액의 1.5배에 가까운 수요가 몰려 최종 발행 금액을 4000억원으로 결정했다.이번 채권의 만기는 10년이며, 연 4.46%의 고정금리로 발행됐다. 발행금리는 국고채 10년 금리에 발행스프레드 1. ...
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- 4월 코픽스 0.02%p ↓…주담대 금리 떨어진다
- 뉴스케이프 2021-05-17
- 은행권 주택담보대출 변동금리 기준이 되는 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 소폭 하락했다.17일 은행연합회에 따르면 4월 신규취급액 기준 코픽스는 0.82%로 지난 3월 대비 0.02%p 하락했다. 같은 기간 잔액 기준 코픽스는 1.04%로 0.02%p 내려갔고 신(新) 잔액 기준 코픽스는 0.81%를 기록해 0.03%p 떨어졌다.시중은행들은 당장 18일부터 신규 주택담보대출 변동금리에 4월 코픽스 금리 수준을 반영한다.코픽스는 NH농협·신한·우리·SC제일·하나·기업·KB국민·한국씨티은행 등 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중 ...
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- 미래에셋생명, 전환우선주 3000억원 자기주식 취득
- 뉴스케이프 2021-06-09
- 미래에셋생명은 9일 이사회에서 전환우선주(CPS) 액면 3000억원 전량을 자기주식으로 취득하기로 의결했다고 밝혔다. 자본구조를 정상화하고 고비용 구조 해소를 위한 조치라는 설명이다.미래에셋생명은 지난 2011년 재무구조 안정화를 위해 4000억원의 외부 자금을 조달한 바 있다. 그 중 상환전환우선주(RCPS) 1000억원은 2016년 상환했으며 현재 3000억원의 전환우선주(CPS)가 남아있다.전환우선주(CPS)는 의결권이 없으나 보통주에 우선해 현금배당을 받을 수 있으며 필요시 보통주로도 전환이 가능한 옵션이 있는 주식이다.당시 ...
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- 미래에셋생명, ESG 후순위채권 1500억원 규모 발행 예정
- 뉴스케이프 2021-03-24
- 미래에셋생명은 ESG 인증을 받은 후순위채권을 1500억원 규모로 발행할 예정이라고 24일 밝혔다.이날 열린 이사회에서 관련 안건이 승인됐으며 발행은 2개월 내에 실시된다. 만기, 이율, 금액 등 구체적인 조건은 증권신고서 제출, 수요 예측 과정에서 변동될 수 있다.ESG채권은 녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권으로 분류된다. 녹색채권은 신재생에너지 등 친환경 프로젝트나 사회적기반시설에 투자할 자금을 마련하기 위한 채권이다.사회적채권은 주택공급, 사회적 가치 창출 사업에 투자할 자금을 마련하기 위한 것이다. 지속가능채권은 녹색채권과 ...
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