한국신용평가(이하 한신평, 대표이사 이재홍)는 3일 SK쉴더스(대표이사 박진효)의 최대주주변경을 사유로 신용평가 Watchlist 등급을 '안정적'에서 '하향검토'로 변경했다고 밝혔다.
앞서 전일 SK스퀘어(대표이사 박정호)는 스웨덴 소재 발렌베리 그룹 산하 사모펀드(PEF)인 EQT파트너스의 'SPC Soteria Bidco SCSp'와 SK쉴더스의 주식매매계약을 체결할 예정이라고 공시했다. 지분매매계약 종료 시 Soteria Bidco SCSp가 보유하게 될 SK쉴더스 실질 지분율은 65.69%이며, 이후 2000억원의 유상증자로 지분율은 68%로 상승할 예정이다.
SK스퀘어는 잔여지분 32%를 보유하고 일정 부분에서 공동 경영에 참여한다는 방침이다. 이에 한신평은 Soteria Bidco SCSp의 지분율 및 과반을 점유할 것으로 예상되는 이사회 구성을 고려할 때, EQT파트너스로의 실질적인 경영권 변경이 수반되는 지분매각 계약으로 판단했다.
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